企業(yè)上市/掛牌顧問

　　可認(rèn)股安排權(quán)

　　交易撮合業(yè)務(wù)

　　代理投資組合式基金

　　股權(quán)私募顧問

　　債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)

　　REITs業(yè)務(wù)

　　企業(yè)上市/掛牌顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行為境內(nèi)具有上市/掛牌潛力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市/掛牌目標(biāo)提供顧問服務(wù)，并幫助企業(yè)實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃、整體重組計(jì)劃、改制方案、股本私募安排，推薦上市/掛牌保薦人、掛牌主辦券商、承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上市/掛牌等有關(guān)事宜。
　　1. 制訂并協(xié)助擬上市/掛牌企業(yè)實(shí)施改制方案、資產(chǎn)重組方案、股本私募方案、上市/掛牌方案等；
　　2. 推薦并協(xié)助企業(yè)選聘上市/掛牌保薦人、掛牌主辦券商、承銷商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)；
　　3. 為企業(yè)上市/掛牌項(xiàng)目提供綜合性咨詢顧問服務(wù)，協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助企業(yè)制作上市/掛牌文本。
　　二、適用對(duì)象
　　具有上市/掛牌需求的企業(yè)客戶。
　　三、開辦條件
　　具有上市/掛牌需求的企業(yè)客戶均可辦理。
　　四、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。u按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　可認(rèn)股安排權(quán)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　企業(yè)客戶可認(rèn)股安排權(quán)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，是指工商銀行在為目標(biāo)企業(yè)客戶提供股權(quán)私募顧問服務(wù)的同時(shí)，由目標(biāo)企業(yè)及其控股股東或?qū)嶋H控制人賦予工商銀行一項(xiàng)權(quán)利（可認(rèn)股安排權(quán)），使工商銀行有權(quán)在約定的時(shí)間內(nèi)指定第三方投資機(jī)構(gòu)按照約定的條件對(duì)目標(biāo)企業(yè)客戶進(jìn)行股權(quán)投資。
　　二、適用對(duì)象
　　具備高成長(zhǎng)性和存在潛在股權(quán)投資價(jià)值的企業(yè)客戶。
　　三、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　簽約初期并不向客戶收取任何費(fèi)用，在企業(yè)提出股權(quán)融資需求并通過工商銀行安排行權(quán)完成融資后，將按股權(quán)融資額的一定比例收取財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　交易撮合業(yè)務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行根據(jù)機(jī)構(gòu)投資人的偏好推薦相匹配的投資標(biāo)的，標(biāo)的類型包括但不限于未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司戰(zhàn)略配售、企業(yè)債權(quán)、資產(chǎn)支持證券（ABS）、REITs等各類資產(chǎn)；或者為存在融資需求的項(xiàng)目標(biāo)的、存在募資需求的基金及其GP/基金管理人，提供投資人推薦等協(xié)助募資服務(wù)。
　　具體提供的服務(wù)包括：向外部機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)投資人提供項(xiàng)目推薦、根據(jù)客戶需要提供協(xié)助盡職調(diào)查等綜合服務(wù)；向基金及GP/基金管理人或被投標(biāo)的企業(yè)提供投資者推薦、交易撮合等服務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具有投資需求的外部機(jī)構(gòu)或產(chǎn)業(yè)投資人；具有融資需求的項(xiàng)目標(biāo)的、存在募資需求的基金及其GP/基金管理人。
　　三、開辦條件
　　具有投融資需求的機(jī)構(gòu)客戶均可辦理。
　　四、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂直接投資（交易撮合）顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取。

　　代理投資組合式基金
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　代理投資組合式基金業(yè)務(wù)是指我行為法人客戶或合作機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立的組合式基金提供募資顧問、項(xiàng)目推薦顧問、基金管理咨詢和顧問服務(wù)的業(yè)務(wù)。
　　二、適用對(duì)象
　　具備業(yè)務(wù)資格的政府及其控股公司，企業(yè)法人、私募基金管理公司（含風(fēng)險(xiǎn)投資管理公司）、券商、基金、保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)客戶發(fā)起的組合式基金（含產(chǎn)業(yè)基金、市場(chǎng)化退出的私募股權(quán)基等）。
　　三、特色優(yōu)勢(shì)
　　定制化的方案設(shè)計(jì)：我行針對(duì)客戶產(chǎn)業(yè)整合、表外控制資產(chǎn)、債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場(chǎng)化分散投資等需求制定個(gè)性化的基金方案；
　　一體化的基金服務(wù)：我行利用覆蓋全球的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和客戶優(yōu)勢(shì)，提供從基金設(shè)立、資金募集、項(xiàng)目投資和退出管理全過程、多維度綜合基金服務(wù)；
　　最優(yōu)化的資金匹配：在協(xié)助基金募資時(shí)，我行將運(yùn)用資金優(yōu)勢(shì)，根據(jù)基金的投資策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、期限等匹配我行的理財(cái)資金，并尋求行外資金。
　　四、開辦條件
　　具有需求的政企客戶、管理機(jī)構(gòu)均可辦理。
　　五、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂基金投融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　股權(quán)私募顧問
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　工商銀行可以通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式為具有融資需求的境內(nèi)企業(yè)提供顧問及咨詢服務(wù)，協(xié)助企業(yè)引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財(cái)務(wù)投資者等。具體內(nèi)容包括尋找資金來源并協(xié)助商務(wù)談判、評(píng)估股權(quán)私募方案的可行性、企業(yè)估值、推薦會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)等。
　　二、適用對(duì)象
　　具有股權(quán)融資需求的企業(yè)客戶。
　　三、開辦條件
　　具有股權(quán)融資需求的企業(yè)客戶均可辦理。
　　四、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。

　　債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是指我行以專業(yè)實(shí)施機(jī)構(gòu)為載體，通過股權(quán)直接投資、債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃、債轉(zhuǎn)股基金等途徑，以收債轉(zhuǎn)股、發(fā)股還債等形式，為企業(yè)提供股權(quán)性資金支持，用以償還存量金融負(fù)債的業(yè)務(wù)。債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)可幫助企業(yè)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低杠桿率、減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
　　二、適用對(duì)象
　　發(fā)展前景良好但遇到暫時(shí)困難的優(yōu)質(zhì)企業(yè)；主要生產(chǎn)裝備、產(chǎn)品、能力符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，戰(zhàn)略地位重要，技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品有市場(chǎng)的行業(yè)龍頭企業(yè)；具有先進(jìn)技術(shù)或重要戰(zhàn)略意義、成長(zhǎng)性高、發(fā)展前景廣闊的科創(chuàng)型企業(yè)。
　　三、特色優(yōu)勢(shì)
　　政策支持：債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)是為落實(shí)國務(wù)院2016年下發(fā)《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》（國發(fā)[2016]54號(hào)）中“市場(chǎng)化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)”的精神，由發(fā)改委牽頭、多部委共同參與，服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)降杠桿的重要戰(zhàn)略舉措。
　　全國性專業(yè)投行團(tuán)隊(duì)：工商銀行擁有遍布全國的分支機(jī)構(gòu)和專業(yè)化投資團(tuán)隊(duì)，可以提供多維度、全方位的股權(quán)投融資服務(wù)。
　　業(yè)務(wù)模式成熟：我行具有豐富的債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，參與了大量具有強(qiáng)大市場(chǎng)影響力和示范效應(yīng)的項(xiàng)目，在業(yè)界具有領(lǐng)先地位。
　　四、開辦條件
　　具備相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的各類法人客戶均可辦理。
　　五、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。

　　REITs業(yè)務(wù)
　　一、業(yè)務(wù)簡(jiǎn)述
　　REITs業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs和交易所類REITs業(yè)務(wù)。
　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》（證監(jiān)發(fā)[2020]54號(hào)）的規(guī)定，公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金是指同時(shí)符合下列特征的基金產(chǎn)品：
　　1. 80%以上基金資產(chǎn)投資于基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券，并持有其全部份額；基金通過基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券持有基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司全部股權(quán)；
　　2. 基金通過資產(chǎn)支持證券和項(xiàng)目公司等載體（以下統(tǒng)稱特殊目的載體）取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全所有權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)利；
　　3. 基金管理人主動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金、收費(fèi)等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的；
　　4. 采取封閉式運(yùn)作，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。
　　交易所類REITs業(yè)務(wù)是由證券公司或基金管理公司子公司作為管理人，通過設(shè)立資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，以權(quán)益形式投資底層資產(chǎn)，以基礎(chǔ)資產(chǎn)的租金收入或公共服務(wù)收入為現(xiàn)金流來源，在證券交易所市場(chǎng)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券（ABS）。
　　二、適用對(duì)象
　　基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的發(fā)行要求應(yīng)符合國家發(fā)展改革委《關(guān)于做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》（發(fā)改辦投資[2020]586號(hào)）的相關(guān)要求。
　　交易所類REITs適用對(duì)象包括經(jīng)營(yíng)性物業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施。
　　三、特色優(yōu)勢(shì)
　　牌照優(yōu)勢(shì)：工商銀行集團(tuán)已經(jīng)持有基礎(chǔ)設(shè)施基金發(fā)行的主要牌照，包括公募基金管理人（工銀瑞信）、專項(xiàng)計(jì)劃管理人（工銀瑞投）、基金/專項(xiàng)計(jì)劃托管人（工商銀行）；
　　資金優(yōu)勢(shì)：工商銀行作為國內(nèi)最大的綜合性商業(yè)銀行，可利用理財(cái)資金、保險(xiǎn)資金、企業(yè)年金和養(yǎng)老金、社保資金參與REITs業(yè)務(wù)；
　　綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)：工商銀行可以根據(jù)客戶需求提出有針對(duì)性的REITs發(fā)行方案，并發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，協(xié)助REITs發(fā)行；可以提供資金監(jiān)管和托管服務(wù)以及REITs銷售服務(wù)。
　　四、開辦條件
　　基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的發(fā)行條件應(yīng)符合中國證監(jiān)會(huì)、國家發(fā)展改革委相關(guān)政策文件的要求。
　　交易所類REITs的發(fā)行條件應(yīng)符合交易所相關(guān)政策文件的要求。
　　五、服務(wù)渠道
　　各級(jí)投資銀行業(yè)務(wù)主管部門。
　　六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
　　雙方協(xié)商后，簽訂股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議。按約定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取相應(yīng)的財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。