管理顧問(wèn)

　　設(shè)計(jì)年金方案，提供年金法律法規(guī)和政策咨詢；提供年金知識(shí)或業(yè)務(wù)管理知識(shí)培訓(xùn)；提供年金基金管理信息資訊。

　　協(xié)助客戶成立年金理事會(huì)或年金管委會(huì)及其辦事機(jī)構(gòu)，制定年金理事會(huì)或管委會(huì)章程；協(xié)助進(jìn)行年金方案及計(jì)劃報(bào)備；協(xié)助客戶選擇、監(jiān)督、評(píng)價(jià)、更換年金基金管理機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)客戶委托，制定年金基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置策略；對(duì)年金基金管理進(jìn)行監(jiān)督；提供年金基金投資績(jī)效評(píng)估報(bào)告；完成年金基金管理和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。