一、向政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體等法人提供服務(wù)

　　（一）養(yǎng)老金的管理顧問咨詢和協(xié)助管理服務(wù)。在由其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任企業(yè)年金基金管理人時(shí)，我行向企業(yè)提供顧問咨詢或協(xié)助管理服務(wù)，包括但不限于設(shè)計(jì)企業(yè)年金方案、協(xié)助選擇管理機(jī)構(gòu)、設(shè)計(jì)運(yùn)作流程、制定投資策略、選擇投資產(chǎn)品、篩查信用風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估投資績(jī)效、整理個(gè)人賬戶數(shù)據(jù)并建賬運(yùn)營(yíng)、定制個(gè)人賬戶對(duì)賬單、解讀政策法規(guī)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)等。同時(shí)，還為其他養(yǎng)老金提供顧問咨詢和協(xié)助管理服務(wù)。

　　（二）薪酬福利類資金的管理顧問咨詢服務(wù)。包括但不限于對(duì)薪酬福利、醫(yī)療、健康、住房等資金或計(jì)劃提供規(guī)劃建議、方案設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)測(cè)算、運(yùn)作流程設(shè)計(jì)、投資策略制定、投資產(chǎn)品推薦、權(quán)益信息管理等。

　?。ㄈ┩度谫Y顧問咨詢服務(wù)。主要是為養(yǎng)老資金、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投融資等提供顧問服務(wù)。  

　　二、向同業(yè)機(jī)構(gòu)提供服務(wù)

　?。ㄒ唬I(yè)咨詢服務(wù)。主要提供養(yǎng)老金產(chǎn)品顧問咨詢，包括但不限于養(yǎng)老金產(chǎn)品市場(chǎng)分析、績(jī)效評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。

　?。ǘ┩平轲B(yǎng)老金可投項(xiàng)目（資產(chǎn)）或撮合業(yè)務(wù)。主要是將養(yǎng)老資金與優(yōu)質(zhì)投融資項(xiàng)目對(duì)接，向投資管理機(jī)構(gòu)推薦養(yǎng)老金基金可投項(xiàng)目（資產(chǎn)）。

　　三、向個(gè)人客戶提供服務(wù)

　?。ㄒ唬┨峁﹤€(gè)人養(yǎng)老投資顧問服務(wù)，包括政策法規(guī)解讀、投資產(chǎn)品推薦等。

　　（二）從全生命周期的視角，提供養(yǎng)老規(guī)劃方案、養(yǎng)老待遇或缺口測(cè)算、資產(chǎn)配置建議、投融資建議等。

　?。ㄈ┨峁B(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品的優(yōu)選推薦，包括養(yǎng)老社區(qū)、養(yǎng)老公寓、社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)運(yùn)營(yíng)商、醫(yī)養(yǎng)康復(fù)機(jī)構(gòu)等。